Presupposto per la creazione di un acconto per il cliente è l’avvenuto invio di una fattura per il relativo ordino.
Se l’ordine è già stato fatturato, questo sarà visibile nel back-end del Partner Shop alla voce “Track” nel modulo “Payment” alla sottovoce “Credit”.
Per creare un nuovo accredito cliccare sul link “new”. Nel modulo di compilazione aperto scegliere una data per l’accredito, inserire l’importo di accredito desiderato (netto) e selezionare dal menu il tasso di imposta sul valore aggiunto desiderato.
Concludere la creazione dell’accredito cliccando sul tasto “Save & Create”. Confermare la segnalazione apparsa. L’accredito verrà così generato in forma di file PDF: Aprire il documento.
Per inviare l’accredito per e-mail cliccare per prima cosa sul tasto “track”. Così tornerete alla panoramica dell’ordine. Cliccare poi sul link “send ”. Verrà così inviata un’e-mail al cliente con l’accredito in formato PDF in allegato. Lo status di invio della e-mail viene visualizzato alla voce “mail tracking”.
Avviso
Per verificare lo status di invio “sent” all’interno del mail-tracking, abbandonare la panoramica dell’ordine e aprire l’ordine stesso tramite la funzione “Track”. Non attualizzare la panoramica dell’ordine tramite il tasto F5.